如何快速筛选出优秀的公司？

如何快速筛选出优秀的公司？

a股有多少上市公司，我们首先可能会去百度上搜索一下，截至2023年12月25日，有4685家。

当然现在就肯定不是这个数据了，所以我又去i问财上问了一下，已经超过5000家了。

这么多家公司我们怎么可能一家一家全部去了解完，然后再去判断它是否值得关注。

就算是通过财报去排除都蛮花时间的，一想到这个头都大了。也不知道往哪里下手。

就算现在AI已经能回答我们很多问题，但我们却不知道怎么去问它问题，我们提不出一些对我们有帮助的问题。

如果你直接问ChatGPT：有哪些公司值得投资？

他给出的答案还是太笼统了，那具体有哪些公司值得我去关注和深入了解的呢？我下一步应该怎么做呢？回答其实还是太宽泛了。

这时，我们可能就想直接去问i问财：有哪些公司值得投资？

其实它选出的股票还有很多是刚入门没办法投资的，比如有港股、创业板都是新手没办法去投资的。

还显示有500多个公司，范围还是有点大。还有很多是暂时不能去投资的。

现在我们就要想，我们应该如何去问一些好的问题，能让它给我一个比较好的回答呢？

首先我们就先从A股开始，其实在某种程度上A股市场算是相对低风险的，因为它是有涨跌幅限制的，

港股、美股它们是没有涨跌幅限制的，一天跌到谷底也是有可能的。

所以我这里说的也是先从A股里挑选好的公司。

小tips：问一些详细的问题回复，还是直接问ChatGPT好些（免费梯子），关于一些股票数据的问题再问i问财。

ChatGPT是3.5的，但我觉得也完全很好用了。

i问财里也有一个ai机器人可以回复问题，但它问超几个问题后，就是要收费了。

如何快速筛选出优秀的公司？

如果我们想借助ai来帮助我们筛选，那我们就要先学会问一个好问题，我们可以先思考一下这2个问题：

1、新上市的公司

第一步就需要排除的情况，就是首次公开发行的股票最不值得你花时间，因为他们只有在认为能买一个好价钱的时候，才向公众发行股票。

首次发行几乎没有便宜货，如果公司处于创业初期，一般是经营记录很短，没有什么经验的公司。

不过如果它是从大型母公司拆出来的公司，那又是另外一种情况，可能它们的股票往往有一个很吸引人的估值。

从这个方面就知道，我们尽量不要选择新上市的公司，这样你的问题就是：上市超过5-7年或10年的公司有哪些？

有3000多家，还是很多，然后我们再往下看，再添加条件筛选。

2、Roe（净资产收益率）是否大于10%，并有合理的财务杠杆

1）非金融公司，5年间有4年不能达到10%以上的reo。就不值得你花时间了。

2）金融公司，可以把roe提高到12%，同时要检查财务杠杆，确认是否在行业的标准之内。

3）使用大量财务杠杆的企业，roe最好要大于15%。

另外对于周期性的公司，可能会随着宏观经济的变化产生剧烈的变化，呈现很强的周期性。

不管怎样，公司最好是赚钱的，即使是在最困难的时候，也能取得相当好的roe（净资产收益率）

这时你再可以分类去添加条件，比如，你现在可以接着去问：上市超过7年，roe>15%。一般roe能超过就算比较好的公司了。

这时公司就剩下179家了。

3、排除ST和创业板的公司

1）前面在《新手进入股市前必须了解的一些事》讲过了什么是ST。

股票名称前有ST字样的股票，就是我们口中说的垃圾股，代表这家上市公司已经连续2年亏损，或有重大违规行为，

交易所对股票交易进行提别的处理，它的涨跌幅限制在5%。

2）另外，为什么还要排除创业板呢？

我们一开始一般先进入A股市场，

1）上海证券交易所，一般是大盘蓝筹股为主，是以600开头的，

2）深圳证券交易所，是中小盘股为主，以00开头。

在深圳上市的公司还有创业板股票，以300开头的，但是普通股票账号，是无法交易创业板股票。

所以。我们一开始炒股筛选时，也可以先把创业板的股票排除了。

这时我们就可以添加条件问：上市超过7年，roe>15%，不是st，不是创业板。或上市超过7年，10%＜roe＜15%，不是st，不是创业板。

这时会发现又少了几十只股票，上市超过7年，roe>15%，不是st，不是创业板，现在就剩148只了。

这样我们就可以先从这些股票开始去研究了，量也少了好多，就不会不知道从哪里开始下手了。

另外，上市超过7年，10%＜roe＜15%，不是st，不是创业板。也有218只。

当然这里只是筛选出来的一部分，可能这部分还会有很多可能不太适合用roe来判断的公司。

可以再看一下《哪些行业适合直接用roe来判断好坏，哪些行业又不适合？》结合着来去思考筛选。

4、再次确认近5年roe>15%或>10%，走势好看的股票

1）再次确认近5年roe>15%或>10%

上面选出来的，都是以23年的roe数据筛选出来的，但尽量是要看5年内的roe是怎样的？

就像前面就说过了，非金融公司，5年间有4年不能达到10%以上的reo。就不值得你花时间了。

所以这一步还是再进行确认筛选一遍，这时可以借用同花顺的手机APP，它里面是可以直接看到这个数据的。就以【中兴通讯】为例：

它都已经计算出来了，可以用来快速筛选排除的。

（不过我发现它里面的财报数据有些是错的，之后可以再看财报去核对确认，但是对于roe速快筛选来说并不影响。）

2）然后配合着确认走势好看的股票

可以把它当成一个再次的辅助确认，它的roe数据是大于10%或者15%了，那它的整体走势是否也是比较好的呢？

这样就可以多次判断它是否值得你去深入了解。

小结

上面的就是我们能直接获取到的一些指标和数据，这样可以帮助我们去进行第一步的快速筛选了。

接下来就可以去看财报，同样也算是快速进行一个筛选的过程，但有些数据和指标，可能需要自己再去思考一下。

更详细的一些内容可以看《如何通过财报快速了解筛选公司》，就相当于是roe没办法判断的，可能还需要其他数据结合着一起去判断出优秀的公司。

注：仅为投资学习记录，不作为任何投资意见。股市有风险，入市需谨慎。

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